OkoCRM добавила в воронку автодействие «Закрыть все диалоги»

OkoCRM выпустила обновление, которое называет новым правилом автоматизации: в настройках воронки появилось автодействие «Закрыть все диалоги».

Касается оно тех, кто работает с роботами. Открытый диалог в сделке не даёт новому роботу запустить новый чат, поэтому до сих пор диалоги приходилось закрывать в чатах руками. Теперь этот шаг можно автоматизировать.

Как именно устроена настройка, зависит от процесса и задачи — разработчик разбирает её на одном примере, где робот собирает фидбек от клиентов:

1. указать этап, где диалог точно пора закрывать, — у разработчика это Продажа или Провал;
2. добавить правило и условия его срабатывания;
3. на этом же или на следующем этапе добавить правило «Запустить робота» — он проведёт опрос клиента.

После этого, по описанию OkoCRM, диалог закрывается, а бот-опросник стартует сам.