Автоматизация и настройка процессов
Раздел «Процессы и сценарии» — ядро конструктора: «Благодаря шаблонам и автоматическим сценариям, ПланФикс поможет автоматизировать многие процессы. Например, перевод задачи на следующий этап, формирование типовых документов и договоров». Рядом — «Конфигурации», механизм готовых решений: «Используйте набор заранее подготовленных объектов (Аналитики, Справочники, Отчеты), обеспечивающих работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса».
В каких решениях есть (1)
Кому нужен (3)
Возможности (6)
Low-code / No-code автоматизация
кастомизация сценариев без программиста.
Правила перехода между статусами (строгий workflow)Пользовательские статусы задачЕдиные правила работы: свои статусы и обязательные условия переходаКомпания выросла — и каждая команда работает по своим правилам
Триггерные сценарии (роботы)автодействия по событиям: задачи, письма, смена статуса.
Пользовательские поля в задачахКакие задачи закрывает (14)
Менеджеры забывают перезвонить клиентуНет системы повторных продажБаза клиентов в Excel — дубли, ошибки, нет историиМенеджер вручную вносит данные после каждого звонкаРучное создание документовРучное формирование отчётовРучной ввод данных в таблицыЗабыли о сделке — потеряли контактЗаявки теряются — менеджер не перезвонилДанные из разных отделов консолидируются вручную перед советомРучной ввод первичных документов — постоянные ошибки и дублиЗарплата считается в Excel — ошибки в расчётах и претензии сотрудниковБанковские выписки вносятся вручную — часы работы каждый деньКомпания выросла — и каждая команда работает по своим правилам