Управление клиентской базой

Воронка продаж RetailCRM для интернет-торговли: статусы заказов, этапы обработки, план/факт и конверсия

CRM-система для управления продажами и клиентским сервисом

В списке встроенных инструментов разработчик называет её полным именем: «Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)».

В описании функций ПО: «Просмотр всей информации о клиенте и его визитах в одном окне…; Автоматическое добавление нового клиента в базу после заполнения данных в окне визита; Сегментация базы клиентов для аналитики и адресных коммуникаций».

Расписание каждого сотрудника, история клиента, неявки, абонементы. Разработчик подчёркивает, что скорость журнала не проседает при большом числе одновременных пользователей.

Сбор обратной связи после визита и отчёты по базе; разработчик обозначает этот блок как «Аналитика и CRM».

Блок «Система учета»: «Клиентская база», «История взаимодействий с клиентами», «Учет посещений». Отраслевое ядро — абонементы разных типов: по сроку действия, по количеству посещений или по набору услуг; система сама отслеживает посещения и сроки действия и уведомляет клиентов о необходимости продления.

Раздел «Учет трафика» — первый в списке блоков INFOTECH CRM, который «Инфотек» публикует в меню «Дилеру» отдельной страницей /crm/trafficaccounting. Всю линейку разработчик описывает так: «Специализированные решения для автобизнеса: CRM Автодилер и Онлайн-витрина».

Блок «CRM для автосервиса» со своей страницей /online/crm. Разработчик: «Автоматическая регистрация всех обращений — гарантия того, что каждый звонок и сообщение будут обработаны. План работы для менеджера на каждый день, простой контроль для руководителя, настраиваемый канбан и воронка продаж».

Разработчик: «Модуль автоматизирует работу регистратуры амбулаторного медицинского учреждения, ведущего прием пациентов за наличный расчет, решает маркетинговые задачи и помогает оперативно получать аналитическую и управленческую отчетность». Остальное — отдельные модули: «Остальные бизнес-процессы … автоматизируются с помощью подключения к базовой версии дополнительных функциональных модулей».

Блок «Всё для комфортной работы агентства»: «Как только менеджер принял звонок, клиент автоматически создаётся в CRM и фиксируется за ним».

Раздел «Функционал»: «Поиск и сортировка клиентов по 22 параметрам…; Максимально полная карточка клиента…; Отчет по потерянным клиентам. Отчет по возвратности; Возможность работы с данными по всей сети».

Ключевой модуль платформы — единый профиль клиента. Разработчик описывает его как центр всей конструкции: «Профиль клиента — это центр лояльности. Полный 360° взгляд».

Дополнительный модуль: разработчик выносит его из базового набора. Что именно входит в абонплату, а что докупается, нужно зафиксировать письменно до подписания.

В перечне «Какие процессы можно автоматизировать»: «Регистрация пациентов: заведение и поиск медицинских карт».

Группа в таблице тарифов: «Удобная работа с карточками клиентов (вся информация об активных услугах, историях посещений, взаиморасчетах в одном месте); Электронные клубные карты; Управление членствами и пакетами услуг». Входит во все три тарифа.

Раздел «Возможности»: «Система объединяет лиды из различных каналов, помогает отслеживать этапы продаж, фиксирует историю взаимодействия с клиентами и автоматизирует задачи менеджеров».

«Собирайте данные клиента и историю его действий». Глубина истории зависит от ступени подписки: на Стандартном — два месяца, на Профессиональном — шесть.

Платформа собирает клиентские данные «из кассы, сайта, приложения, CRM и коммуникаций» и сводит их в единый профиль. Сам разработчик определяет продукт двойно: «PremiumBonus — CDP и программа лояльности для бизнеса».

Группа «CRM и клиенты» в меню «Возможности». Разработчик перечисляет: «CRM; Воронка и канбан; Телефония; Программа лояльности; Задачи». Карточка ведётся и на клиента, и на машину: «вся история взаимодействий в одной карточке».

Модуль «CRM» в списке возможностей: история коммуникаций и заездов, рекомендованные работы при входящем звонке, запись звонков, SMS и напоминания клиенту через 30 дней после визита.

Первый пункт в разделе «Отраслевые особенности учета»: «Встроенная CRM. Ведение базы клиентов. Фиксация всех контактов с клиентами. Коммуникации с клиентами непосредственно в программе через чаты Telegram и группы «ВКонтакте», электронную почту, IP-телефонию и СМС. Воронка продаж. ABC/XYZ-анализ продаж».

CRM-контур выпущен отдельным дополнением — и для КОРП редакции 6, и для ПРОФ редакции 5. В основную поставку не входит: разработчик держит его самостоятельной позицией прайс-листа дополнений.

В каталоге решений разработчика: «Готовое CRM-решение для девелопера с безграничными возможностями amoCRM, Битрикс24, BPM Soft».

Блок «Управление клиентской базой»: карточка клиента с контактами и договорённостями, хранение договоров и документов, прикрепление договоров на предоплату, бронирование и продажу, построение воронки продаж.

Подсистема названа так же — «CRM - управление взаимоотношениями с клиентами». Учёт интересов (заявок) на покупку, продажу и аренду с подбором вариантов, планирование контактов, анализ эффективности рекламы, воронка продаж и настраиваемые этапы под каждый вид сделки. Сюда же — размещение объявлений на интернет-площадках с расписанием автовыгрузки для каждой. Интеграция с телефонией работает «совместно с дополнительным ПО».

Раздел базы знаний «Клиенты»: создание клиентов, доступ к ним, привязка к объектам, подборам и сделкам, детальная история работы.

Страница клиента: контактные данные и реквизиты, активные и завершённые сделки, ответственные сотрудники, записи телефонных разговоров.

Блок «Клиенты»: сегментация по 50 параметрам, работа с возвратностью, анализ источников привлечения, несколько контактов по одному клиенту, единая база для сетей.

Карточка клиента: история посещений и оказанных услуг, источники, откуда клиент узнал о компании.

Карта пациента: контактные и паспортные данные, история счетов, платежей и визитов, договоры, скидки и бонусы, баланс и задолженность.